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A cruel Senhora Mercy fez seu escravo esperar dois meses para ele vir e, assim que esta cena abre, ela está mexendo o seu traseiro sobre o seu rosto enquanto ele está deitado no chão, dizendo-lhe como sujo e suado ele é e como está cheio de esperma do seu namorado que acabou de foder. O pobre escravo provavelmente está à beira de vir apenas pela visualização e pela conversa suja. Depois de agitar seu traseiro em seu rosto, ela senta nele e lhe diz para explorar seu traseiro corretamente. \"Estou pensando em deixá-lo vir hoje\" ela lhe diz e ordena que ele se masturbe. Ela ri dele por ter dificuldade em ficar duro desde que foi colocado em hormônios femininos e até seus seios estão ficando maiores.
A câmera captura algumas ações de perto do lindo traseiro de Mercy e da língua do escravo desesperadamente lambendo. \"Talvez você possa vir enquanto eu estou usando sua boca como meu banheiro\" ela lhe diz, para levá-lo até o limite. \"Todas as mulheres que eu conheço logo vão estar usando você como um banheiro\" ela lhe diz, adicionando \"Será pelo menos 20 vezes por dia\". Mercy lembra como ele é sortudo por estar debaixo de seu traseiro, que tantos fariam qualquer coisa para tomar seu lugar. O escravo continua a lamber profundamente em seu buraco e logo não consegue segurar mais. Ele implora para vir, então ela lhe dá um contagem. O escravo está apenas masturbando-se levemente, literalmente esmagando seu pau para que ele não venha muito cedo e quando ela chega ao contagem de um, ele explode e o esperma atira-se em todo o seu peito e estômago. Mercy ri dele e colhe algum dele na sua mão, colocando-o na boca do escravo. Ele tem que dizer a ela que gosta de comer. Ela lhe diz para comer o resto dele e para lamber o esperma que correu para o tapete também.<\/p>"